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玻璃行業2014年一季度經濟運行分析
發布日期:2020-02-07   點擊量:1689   作者:鈦合金杯   文章來源:www.1885725.live

2013年,在行業的共同努力下,玻璃生產增速保持穩定,行業效益有所提高。全行業實現利潤160億元,同比增長60.2%,其中平板玻璃累計產量77.89萬箱,同比增長11.3%;實現利潤45.2億元,增長10.8倍。與2012年相比,平板玻璃的運行和經濟效益明顯提高。

2013年玻璃行業運行的特點是“兩個遏制”取得進展,但制約行業發展的突出問題沒有得到根本改善。性能如下:

一是行業盈利能力大幅提升。據初步統計,規模以上平板玻璃制造業實現利潤總額45.2億元,為2010年以來最好的一年;虧損面由35.7%降至25%。上述規模技術玻璃制造企業實現利潤總額71.2億元,同比增長16.6%。但與行業資產規模相比,規模以上平板玻璃和技術玻璃制造企業的銷售利潤率僅為6%和6.5%,仍遠未達到行業歷史最好水平。

第二,雖然新產能得到了控制,但產能過剩并沒有得到有效控制。新建點火生產線37條(其中2013年新建生產線29條,生產能力1.36億重箱),冷停12條,生產線25條,生產能力1.27億重箱。矛盾仍然十分突出。

2014年第一季度運營

基本情況

1。生產線和生產能力

截至2014年3月底,全國共有浮法玻璃生產企業89家,生產線307條,年總生產能力11.05億只重箱。其中:242條生產線為9.28億重箱/年;65條停產生產線(不含12條無生產能力生產線),1.77億重箱/年。

2.玻璃生產

據協會監測,國家重點監測浮法玻璃企業共生產重量1.61億箱浮法玻璃,同比增長16.19%。

3.銷售量

重點監測浮法玻璃企業共銷售浮法玻璃1423萬重量箱,同比增長13.42%;累計產銷率為87.63%,低于2013年同期的89.93%。期末庫存為5775萬重量箱,比去年同期增加983萬重量箱。

4.價格

根據浮法玻璃企業數據的關鍵監測,3月份綜合加權平均價格為62.49元/箱,每箱重量增加0.58元,每箱重量下降2.49元。各地區的情況有所不同。除西北地區增加3.85元外,其他地區均有所下降。

5.導入和導出

一季度,玻璃進出口市場繼續保持良好勢頭。平板玻璃出口45.5萬噸,增長-1.7%。三種技術眼鏡出口42.1萬噸,增長19.9%;進口方面,平板玻璃為6.1萬噸,同比增長17.7%;這三款技術眼鏡分別為50萬噸,同比增長15%。

操作特性

1.運營質量仍處于較低水平

第一季度,平板玻璃的利潤為13.3億元,高于去年,但仍然處于較低水平,4月和5月的玻璃價格繼續下跌。

2.遏制新能力的任務仍然非常困難

第一季度,產能每年增加1.8億箱。特別值得注意的是,近期有23條生產線具備生產條件,年生產能力為8600萬箱,占產能的9.27%。

存在重大問題

玻璃不僅是一個新興產業,也是一個傳統產業。在快速發展的過程中,必須積累一些矛盾和問題。有些是由于對行業發展規律認識不足造成的,有些是由不合適的政策引起的,有些是思想因素,有些是技術因素。

(1)嚴重過剩產能的制約因素

截至2013年底,平板玻璃總產能為12.5億箱,實際產量為7.8億箱,產能利用率為63%。產能過剩的情況非常嚴重。

目前,平板玻璃行業應該“結構性過?!?。真正的盈余是技術落后,效率低,耗能,環境不理想的盈余。如果消除這部分生產能力,將提高產能利用率。目前,除了完全淘汰落后電網法(包括平拉)工藝外,一些規模小,質量差,轉化成本高,能耗和環保的浮法玻璃生產線不屬于消除范圍。過去,一些企業通過使用劣質燃料如石油焦和煤焦油具有地理優勢或具有成本優勢。但是,隨著一些地區新線路的建設和環境保護的限制,上述優勢將逐漸消失,市場將是公平的。

(2)節能減排技術需要改進,CO2,SOX和NOX減排壓力仍然很大。

1.不合理的燃料結構

根據產業政策要求,平板玻璃燃料應使用清潔能源和高熱值燃料。目前,國際上大多數使用天然氣作為燃料,部分使用重油;中國目前使用的燃料品種比較復雜,特別是為了降低成本,一些企業使用石油焦,煤焦油等高污染和劣質燃料。劣質燃料的使用,首先是影響產品質量。玻璃熔化的特點是燃料與原料直接接觸,燃燒殘渣對產品質量有很大影響。特別是,石油焦含有少量重金屬,這會對窯造成嚴重腐蝕。玻璃中殘留的重金屬會使鋼化玻璃“自爆”。第二是嚴重的環境污染。使用石油焦,煤焦油和其他燃料,碳排放強度是天然氣的兩倍,而且大多數都沒有采取控制措施。

2.政策實施不足

節能減排是中國的基本國策。為此,國家發布了一系列政策法規,包括《中華人民共和國節約能源法》,《國務院關于加強節能工作的決定》,《國務院關于印發“十二五”節能減排綜合性工作方案的通知》,《國家重點節能技術推廣目錄(第三批)》,《建材工業“十二五”發展規劃》(工業和信息化部[2011]第513號) 。為了節省和減少玻璃工業,《平板玻璃單位產品能源消耗限額》和《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》被引入。但是,在實施過程中,始終存在監督檢查不力,執行不力,區域不平衡等問題。

3.對節能減排技術的限制

近年來,通過嚴格的管理和各種節能減排措施,平板玻璃的能耗顯著降低,污染物排放水平也取得了一定進展。已經開發并應用了諸如廢熱發電,氧 - 燃料燃燒和煙氣處理的節能和減排的新技術。從協會的節能環保調查來看,隨著國家政策實施的增加,業界普遍開始關注環保投資。但是,由于技術路線的不確定性和減排技術的不足,許多投資尚未發揮應有的作用。目前浮法生產線的脫硫脫硝技術仍然是制約環境保護的瓶頸。

(三)轉型升級路徑狹窄,儲備不足

轉型升級和優化庫存是解決產能過剩的有效途徑,也是行業改善的必然要求。由于制度和利益的原因,行業的技術創新尚未形成合力,投資低,導致儲備不足,使得行業的進展缺乏足夠的技術支持,優化庫存的實施是非常困難的。表現如下:一是產業鏈短,附加值低,深加工不足;第二,一些關鍵工藝和設備水平低,限制了新品種和新材料的開發,提高了質量。

(4)工業濃度低

雖然中國的玻璃行業在世界上排名第一,但其生產過度分散。該集團共有50多家浮法玻璃公司,平均規模僅為1000萬箱,前十名的集中度僅為53%。在充分競爭的市場環境中,缺乏具有國際競爭力的行業領導者。該行業仍處于分散競爭的狀態。它不僅對風險抵抗力弱,而且在技術進步,落后淘汰和市場協調方面也缺乏領先地位,不利于行業的整體進步。

發展趨勢分析

宏觀經濟形勢分析

根據國家統計局的數據,GDP同比增長7.4%,低于去年同期的7.7%。規模以上工業增加值按可比價格同比增長8.7%,比上年同期增長0.8個百分點。固定資產投資(不含農戶)為6832億元,同比增長17.6%(扣除價格因素后實際增長16.3%),增速同比下降3.3個百分點去年。全國房地產開發投資億元,同比名義增長16.8%(扣除價格因素后實際增長15.5%),其中住宅投資增長16.8%。新開工面積萬平方米,同比下降25.2%,其中新建住宅建筑面積下降27.2%。進出口總額9659億美元,同比下降1.0%。其中,出口4913億美元,下降3.4%,進口4746億美元,增長1.6%。

對國家發布的數據進行分析,反映了國家改革創新的努力,注重轉型升級,注重改善民生,促進優化產業結構的政策引導。也就是說,我們寧愿降低經濟增長率,追求綠色發展,追求可持續發展。經過30多年的快速發展,中國經濟實際上已經進入了一個新的轉型階段。勞動力供需關系正在發生新的變化,資源和環境條件的限制也在增強。主動降低增長速度有利于調整結構和轉移方式,特別是有利于市場機制發揮促進企業轉型升級的作用。

預計今年中國將繼續保持實力,穩定宏觀經濟政策的基本方向,使經濟在合理的范圍內運作,并用更多的精力推動改革進程。在這樣的背景下,玻璃產業的發展應該在逐步解決矛盾的基礎上更加注重經營質量,促進轉型升級和優化結構,這是產業生存和發展的必然要求。

市場分析

1.市場需求分析

(1)房地產市場。 2014年前三個月,全國房地產開發投資億元,同比名義增長16.8%(扣除價格因素后實際增長15.5%),增長率下降2.5個百分點。其中,住宅投資1053.0億元,增長16.8%,增速下降1.6個百分點。

第一季度房地產市場的特點:首先,雖然房屋的整體平均價格發生了變化,但變化不大,而且總體穩定。其次,房價存在明顯差異。一線城市房價溫和上漲,部分二線城市房價放緩。三線和四線城市的部分房價下跌。第三,價格上漲已經收窄。房地產市場的這一新變化不僅是市場活躍調控的結果,也是政府積極監管的結果。

(2)出口市場。 2013年,各種因素保持了出口市場同比增長,與去年第四季度基本持平。但是,基于以下因素,預計2014年平板玻璃出口增速將下降。首先,從國家政策導向來看,增加內需仍是支撐中國經濟增長的最重要因素。因此,短期內不會有鼓勵出口的政策措施。其次,玻璃工業現有的玻璃出口結構不合理,以普通平板玻璃(包括超白玻璃)為主,而附加值較高的加工玻璃比例較低。與此同時,它越來越受到國際經濟環境的影響。第三,實施產業轉移和充分利用國際市場資源不僅可以繞過貿易壁壘,還可以解決“轉移一批”生產能力的方式。

(3)新興產業和新型玻璃。 2010年10月,國務院發布了《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,并于2013年10月發布了“指導意見”。該文件要求鼓勵開發優質浮法玻璃和多功能產品,同時推動非法項目,促進玻璃原膜生產和深加工的整合。擴大產業鏈,增加產品附加值,鼓勵新興產業和新型玻璃的發展。

所謂的“新玻璃”在化學成分,生產工藝和加工工藝方面不同于Na-Ca-Si浮法玻璃。它顯著提高了性能,從而擴大了新的應用領域。例如,用于電子信息行業的超薄玻璃,用于太陽能行業的超白玻璃,以及用于節能和環保行業的LOW-E玻璃和電致變色玻璃都是新的玻璃類別。有必要從政策中促進和鼓勵其發展。公司關注的焦點也是未來行業發展的潛力。

2.成本因素

在浮法玻璃的成本結構中,純堿成本約為19%,重油,天然氣和其他燃料成本占40%以上,這是影響玻璃成本的最重要因素。

國內純堿市場在第一季度整體下滑。目前,國內輕堿平均價格為1300元/噸~1400元/噸,重堿平均價格為1580元/噸。與玻璃行業的情況類似,在2006 - 2008年純堿行業大幅擴張后,近年來該行業也處于產能過剩的狀態,其消化能力需要一個過程,因此價格不會波動在不遠的將來。

在燃料方面,重油價格保持相對穩定,但由于國際環境和能源政策的影響,價格上漲是一個長期趨勢。隨著天然氣價格改革的逐步推進,未來天然氣成本的上漲也是時代的趨勢;煤炭價格的下降對部分生產線的成本降低有一定的影響,但隨著節能減排政策的推進,環境污染使環保監管更加強大,玻璃生產線已采用清潔能源已成為必然改變發展模式的要求肯定會對生產成本產生重要影響。

3.趨勢判斷

通過分析玻璃工業在國民經濟中的地位和作用以及市場發展規律,玻璃工業發展的中長期趨勢是平板玻璃市場將進入過渡期。從大規模擴張到質量和功能,從快速增長到快速增長。平穩而緩慢,市場增長點主要體現在傳統市場需求結構升級和電子,太陽能等新興產業的發展。

根據對玻璃工業循環發展周期的分析,大約3到4年是一個循環。在2003年,2007年和2010年,這是該行業的高峰期。價格和利潤水平相對較高。從理論上講,它應該在2014年處于一個上升周期,但它受到經濟環境的影響,如國家結構調整和增長放緩,加上其嚴重的生產能力。 2013年,由于過剩,節能減排,結構調整以及轉型升級的現實壓力,玻璃市場不會好于2013年的水平。第一季度的運營表明市場開始緩慢且缺乏強勁反彈。我們判斷:隨著國家穩定增長措施的出臺,下半年情況將有所好轉。

行業工作和建議

玻璃協會最近的工作和2014年的“五個”突破

根據聯邦系統2014年工作目標會議的精神以及2014年玻璃協會的主要工作要求,玻璃協會完成了以下任務:

一是通過各種形式宣傳和實施《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發[2013] 41號)等產業政策,化解產能過剩矛盾,促進產業結構調整,轉型升級。加強與國家發展和改革委員會,工業和信息化部等的溝通,特別是要求重點骨干企業帶頭控制新產能,這具有一定的效果。

第二是加強研究和分析,并提出政策建議。一,開展玻璃行業節能減排現狀調查,了解中國玻璃行業減排現狀,各地區實施情況以及環保技術裝備現狀和趨勢,并向政府部門提出建議。第二是通過全國人大代表向全國人民代表大會提交兩份提案《關于“優化平板玻璃燃料結構和加大節能減排實施力度”的建議》《關于“提高建筑節能標準、制定強制性使用Low-E中空節能玻璃法規”的建議》。

三是按照計劃和聯合會有關部門推進“第二代浮法玻璃技術創新研發”相關工作。

第四是召開總裁會議,報告2013年玻璃行業運作情況分析和協會重點工作的發展情況,重點關注2014年協會的主要任務和主要任務,并審議“關于玻璃行業兼并重組的指導意見”。行業形勢和協會工作,結合各自單位的實際情況,著力推進“兩個延續”(繼續遏制新產能,繼續抑制經濟效益下降),兼并重組,加快發展“第二代中國浮法玻璃技術設備“他就加強行業自律工作進行了深入的交流和討論,提出了許多意見和建議。

五是以“節能,環保,創新,發展”為主題,舉辦2014年中國玻璃行業年會。與此同時,為慶祝中空玻璃50年的發展,舉行了“見證歷史,走向輝煌”的盛大慶典。在過去的50年里,為中空玻璃的發展做出巨大貢獻的人和企業受到了表彰。除了會議的開幕報告和慶?;顒油?,協會還與鄭州商品交易所共同舉辦了玻璃期貨峰會論壇,并舉辦了平板玻璃市場研討會和多個玻璃加工技術,產品和應用研討會。年會還編輯并發布了《年會特刊》,《中空玻璃50年特刊》和《年會論文集》。

六是在華東和東北地區舉辦區域市場研討會,分析行業形勢,宣傳國家政策,加強行業自律。

七,加強對行業經濟運行情況的分析,開展信息收集和分析,及時整理和總結行業生產經濟信息,定期總結分析行業經濟運行情況,引導企業合理安排生產經營。

2014年,玻璃協會應根據聯邦總統約倫德的指導精神,在以下領域取得突破:

首先,我們需要重新定義落后的生產能力,并制定新的標準,以消除未來的落后。要通過技術裝備水平,技術規模,產品質量,排放經濟效益等指標形成全面淘汰標準,積極配合政府推動制定新的淘汰目標。

第二,要堅決遏制新能力的盲目建設。項目審批權的下放意味著審批制度應該進行改革,而不是簡單地下放。因此,我們應該與政府部門合作,探索新的,多方位的,多指標的市場準入機制。玻璃行業協會應形成共識,積極配合聯合會,企業和地方協會,建立政策,標準,稅收,土地,環保,銀行,協會等項目審批機制,積極呼吁政府出臺政策。遏制盲目新的生產能力。

三是加強行業自律,協調自律。探索持久性,規律性和合理性的行業自律規律。特別強調防止那些以競爭為名,但實際上只是傾銷價格并造成行業損失的人。要用改革思路探索新的營銷模式,開展試點項目,積累經驗,切實推進。

四是加強節能減排工作。探索并建立包括標準,認證,咨詢,評估,測試和監督的工業服務系統。在此基礎上,延伸節能減排服務產業鏈。

五是加強政策和標準的研究工作,積極發揮副總裁單位等領先骨干企業對行業的認識和貼近現實的主導作用,將政策和標準研究與實際運作有機結合起來。對企業進行有計劃的政策標準創新。

對策建議

目前,玻璃行業繼續遏制新的生產能力,抑制經濟效益的下降,仍然是一項緊迫而艱巨的任務。應對新形勢,新問題,必須統一思想,轉變思想,堅定不移地走創新,綠色發展,高效發展,協調發展的道路,加快結構調整,轉型升級,抓住重大矛盾,促進科學發展。

1,認真貫徹落實國務院41號文件精神,化解產能過剩的矛盾

(1)嚴格按照《指導意見》的要求,抓好各項措施的落實,配合政府部門核實清理工程的建設,堅決遏制生產能力的盲目擴張。在當地協會和重點企業的協助下,我們將抓好建設項目和落后產能,配合政府部門對違法建設項目進行整改,淘汰落后工作。加強行業自律,相互監督,及時批評或置身違規行為,破壞市場秩序。

(2)在完成“十二五”規劃的基礎上,提前淘汰落后目標,進一步淘汰3500萬重量級落后產能的落后產能;指導產能從東部向中西部地區轉移,同時將產能轉移到國外。提供支持;促進產能替代,探索“產能均等化或減產”和“碳交易”的制定,鼓勵退出產能退出。

(3)建立玻璃行業預警系統。完善統計制度,建立能力預警系統。一方面,加強對原材料市場價格信息的監測和分析,另一方面,監測不同企業的市場行為,告知不正當競爭行為;分析和預警將使企業能夠及時了解國際需求的變化。

(4)轉變發展觀,引導行業發展。行業發展的出路在于按照“創新促進,超越,領先”的戰略,逐步落實各項工作措施。

2.注重第二代浮法玻璃技術的創新和研發,創新和提升“三新”工作,促進產業轉型升級

(1)第二代中國浮法玻璃技術創新研發確定的8個目標和51個具體研究項目已經達到了實施條件,我們必須集中精力進行整體布局,確保所有項目在年底前完成。 2016年。

(2)注重產業轉型升級,實現低碳發展創新政策,拓展政策領域,爭創國家第二代中國浮法玻璃技術創新研發,節能減排技術產品推廣應用,企業兼并和收購,淘汰落后產能,政策支持工作能力轉移和國際業務。

(3)推進新技術,新產品技術標準體系建設,加強產品質量,落后淘汰,節能減排等產品標準的制定和修訂,發揮標準作用,引領發展。

(4)調整優化產業結構,將產能過剩與產業結構調整,大氣污染防治,布局調整優化相結合。

3.促進并購和優化產業布局

在完善“行業推薦國家重點支持玻璃集團實施計劃”和“玻璃行業兼并重組指導意見”的基礎上,加強與政府的協調,促進政策盡快出臺,促進實質性進展在建設大集團。發揮加快轉變發展方式,技術創新,提高自主創新能力,促進產業轉型升級的主導作用。同時,它鼓勵發展中小企業的特色專業化,實現產業組織結構的不斷優化。

4.促進玻璃行業的節能減排

注重節約資源和能源,減少環境負荷,發展綠色建材,加快產業發展方式轉變,資源節約型和環境友好型產業建設。

(1)結合第二代浮法技術創新研發,關鍵技術裝備取得進展,提高脫硫,售后,余熱發電等節能減排技術的應用比例;加強與建筑行業及相關政府部門的溝通,努力節約節能玻璃,納入項目驗收項目,推動節能玻璃產品的應用。

(2)加大實施標準的力度。根據行業的發展,我們將及時制定行業標準,協會標準和節能減排技術,產品,設備和管理規范。

(3)了解玻璃行業節能減排的現狀,逐步建立節能減排統計分析體系。

5.擴大創意,做好行業自律

(1)找出家庭的底層,為指導制定和制定政策提供依據。充分把握行業動態,包括生產線數量,項目建設,技術裝備和節能減排;

(2)加強與政府的聯系,提供優質服務,做好行業認可,爭取優惠政策;加強與地方政府和地方協會的聯系與合作,促進行業轉變觀念,消除落后。加強與重點骨干企業的聯系與合作,發揮其在推動行業發展中的重要作用。

中國玻璃網(新聞編輯部

日期歸檔2020年02月 2020年01月 2019年12月 2019年11月 2019年10月 2019年09月

 

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